1. 서학개미의 새로운 선택, 템퍼스 AI
‘바이(Buy) 엔비디아’를 외치던 서학개미들의 투자 경향이 변화했습니다. 최근 중국발 '딥시크 쇼크'로 인해 엔비디아의 주가가 주춤거리자, 투자자들의 관심이 소프트 AI 기업으로 투자하기 시작했습니다. 그중에서도 의료 인공지능(AI) 분야의 선두주자인 템퍼스 AI(Tempus AI)가 최근 급부상하며 서학개미들의 새로운 투자처가 되었습니다. 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로(SEIBro)의 자료에 따르면, 최근 한 달간 국내 투자자들은 템퍼스 AI 주식 약 1억 8300만 달러(약 2621억 원) 어치 순매수한 것으로 보입니다. 이는 상장지수펀드(ETF)를 제외할 경우 테슬라에 이어 두 번째로 큰 순매수 규모입니다. 같은 기간 엔비디아의 순매수액은 1억 7500만 달러에 정도였습니다. 이는 기존 AI 대장주였던 엔비디아의 입지가 서서히 약화되고 있으며, 템퍼스 AI가 새로운 AI 대장주로 부상하고 있음을 보여주고 있습니다.
2. 템퍼스 AI, 성장가능성 의료 데이터로 AI의 미래를 열다
템퍼스 AI는 인공지능을 바탕으로 하여 의료 데이터를 정밀분석해 정밀 의학 설루션을 제공하는 기업입니다. 2015년 억만장자 사업가 에릭 레프코프스키가 유방암을 진단받은 자신의 아내를 치료하기 위한 기술을 개발하고자 설립하였는데, 지난해 6월 나스닥에 상장한 이후 템퍼스 AI는 의료 AI 산업에서 독보적인 입지를 확보하며 매우 빠르게 성장하였습니다. 연초 대비 주가는 127% 상승하며 엔비디아의 4.33% 상승률을 크게 뛰어 넘어섰습니다. 특히, 투자 고수로 알려진 낸시 펠로시 전 미국 하원의장이 템퍼스 AI 콜옵션을 보유하고 있다는 사실이 알려지며 더욱더 큰 관심을 모으고 있습니다. 템퍼스 AI는 단순히 의료 데이터를 수집하는 것뿐만 아니라, 이를 기반으로 신약 개발사에 데이터를 판매하거나 임상 최적화를 지원하는 AI 설루션을 제공하고 있습니다. 이러한 비즈니스 모델은 아직 성과를 내지 못한 일부 신약 개발사들과 차별화된 경쟁력을 보여주고 있습니다.
3. AI 산업 패러다임의 변화와 템퍼스 AI의 기회
중국발 딥시크 쇼크로 AI 산업의 무게중심이 AI 칩 제조업체에서 AI 소프트기업으로 투자처가 크게 변화하고 있습니다. 엔비디아와 같은 반도체 제조업체들이 경쟁하는 사이, 템퍼스 AI 같은 소프트웨어 기반으로 한 AI 기업들이 새로운 발전의 기회를 맞이했습니다. 또한, 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 발표한 5000억 달러 규모의 AI 인프라 투자 프로젝트 '스타게이트' 역시 템퍼스 AI에 긍정적인 영향을 미쳤다고 볼 수 있습니다. 이 프로젝트에 참여하는 대형 IT 기업들이 제약바이오 분야, 특히 항암 혈액진단과 암 백신 개발을 AI 활용처로 언급하며 의료 AI 산업에 대한 기대감이 커져가고 있습니다. 오픈 AI의 샘 올트먼 CEO 역시 "AI가 과학에 기여할 수 있는 시대가 다가오고 있으며, 질병 치료 같은 분야에 가장 큰 영향을 미칠 것"이라고 말하며 의료 AI의 중요성을 강조하였습니다. 이러한 산업 전반의 변화는 템퍼스 AI의 성장 가능성을 더욱더 높였습니다.
4. 국내 의료 AI 기업에도 확산되는 투자 열기
미국 의료 AI 산업에 대한 기대감은 국내 의료 AI 기업들에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 국내 의료 AI 기업 보로노이는 올해 들어 주가가 크게 상승했으며, 제이엘케이, 뷰노, 루닛 등의 주가도 꾸준히 상승했습니다. 특히, AI 기반 희귀 유전 질환 진단검사 기업 쓰리빌리언은 아스트라제네카와의 협력 소식에 크게 급등했습니다. 또한, 샘 올트먼 CEO가 의료용 챗GPT 개발 가능성을 언급한 이후, 국내외 의료 AI 관련주에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 한국거래소가 산출하는 ‘KRX FactSet 디지털 헬스케어’ 지수도 최근 상승하며 시장의 기대감을 반영하고 있습니다.
5. 의료 AI 산업의 미래와 템퍼스 AI의 성장 가능성
증권가는 의료 AI 시장의 지속적인 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 한국보건산업진흥원에 따르면, 2023~2028년간 AI 신약 개발 시장 규모는 연평균 40% 이상 성장해 2028년에는 50억 달러이상으로 이를 것으로 예상했습니다. 특히, 영상판독 시장은 매출규모가 크고 수익화 시점이 가장 빠를 것으로 보입니다.
템퍼스 AI는 이러한 산업 성장의 수혜를 직접적으로 받을 기업으로 보고 있습니다. 방대한 의료 데이터를 기반으로 AI 모델을 학습시켜 신약 개발연구, 임상 시험 최적화, 정밀 의학 등 다양한 분야에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 키움증권 연구원은 "템퍼스 AI는 헬스케어 데이터를 풍부하게 보유한 기업으로, AI 시대에 가장 유리한 위치에 있다"며 "데이터를 활용해 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 잠재력이 크다"라고 말했습니다.
6. 결론: 의료 AI 시장의 기회와 투자 전략
의료 AI 산업은 향후 수년간 급성장할 것으로 예상되며, 이 분야에 대한 투자자들의 관심은 매우 빠르게 그리고 지속될 전망입니다. 템퍼스 AI는 이미 시장에서 높은 평가를 받고 있으며, 향후 AI 인프라 확대와 의료 데이터의 중요성이 커질수록 성장 가능성은 매우 커질 것입니다. 또한, 국내 의료 AI 기업들 역시 글로벌 트렌드에 발맞춰 성장할 가능성이 매우 크므로, 투자자들은 미국과 국내 의료 AI 기업 모두에 주목할 필요가 있다고 보입니다. 특히 영상판독, 신약 개발, 헬스케어 설루션 등 다양한 의료 AI 분야에 투자 기회가 있습니다.
의료 AI 시장의 확장은 단순한 기술 발전을 넘어 인류 건강 증진에 기여할 수 있는 기회와 거대한 가능성을 품고 있습니다. 템퍼스 AI와 같은 기업들이 미래 의료 산업의 중심이 될 것으로 예측되는 만큼, 투자자들은 이러한 성장 가능성에 주목해야 할 것입니다.
